D. Carnegie & Co färdigställer en refinansiering om 4,8 miljarder kronor och återbetalar obligation 2015/18 om 1,0 miljard kronor

D. Carnegie & Co AB (publ) (”Bolaget”) har genomfört en refinansiering om 4,8 miljarder kronor kombinerat med en revolverande investeringsfacilitet om 1,0 miljard kronor. D. Carnegies & Co:s obligation 2015/18 om 1,0 miljard kronor har som ett resultat återbetalats. Frigjord likviditet efter refinansiering och återbetalning av obligationen uppgår till cirka 1,0 miljard kronor.

Lånet på 4,8 miljarder kronor har rörlig ränta och en marginal om 2,1% (90% räntesäkrad av ett räntetak på 2,5%). Lånets löptid är till 7 år och förlänger Bolagets seniora kapitalbindningsprofil från 5.3 till 6.0 år. Lånet är non-recourse och är strukturerat för att förbättra Bolagets finansiella profil och den revolverande investeringsfaciliteten kommer att supportera Bolagets investeringstakt. Frigjord likviditet har delvis använts för återbetalning av den seniora icke säkerställda obligation 2015/18 om totalt 1,0 miljard kronor vilken löpt med rörlig ränta och 3,75 procent marginal. Efter refinansiering, återbetalning av obligationen samt omstruktureringar i april 2018 är cirka 80 procent av Bolagets återstående kapitalstruktur från slutet av första kvartalet non-recourse, vilket stärker Bolagets övergripande kapitalstruktur samtidigt som det ger flexibilitet att fortsätta implementera Bolagets beprövade affärsmodell.

För mer information, vänligen kontakta:

Svein-Erik Lilleland, VD, D. Carnegie & Co, tel. +46 (0) 8 – 121 317 25 

Informationen lämnades för offentliggörande kl. 6.30 CEST den 27 april 2018.

Om D. Carnegie & Co D. Carnegie & Co är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att äga och förvalta fastighetsbestånd med en successiv upprustning av lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster. Detta kan ske snabbt och kostnadseffektivt tack vare bolagets renoveringsmetod, som bl a innebär att ingen evakuering behöver ske. Bolaget skapar även betydande värden genom att utveckla byggrätter i befintliga bestånd. Marknadsvärdet för bolagets fastigheter uppgick per 31 december 2017 till drygt 21 456 MSEK. Det totala hyresvärdet uppgick per 31 December 2017 till 1 576 MSEK årligen. Uthyrningsgraden är hög med obefintlig vakans. D. Carnegie & Co är noterat vid Nasdaq Stockholm.