D. Carnegie & Co genomför en riktad nyemission om cirka 6,5 miljoner aktier av serie B och tillförs härigenom cirka 474 MSEK

D. Carnegie & Co AB (publ) (”Bolaget”) har, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på Bolagets extra bolagstämma den 23 mars 2016 och enligt vad Bolaget indikerat i pressmeddelande offentliggjort den 4 april 2016, beslutat om en riktad kontant nyemission av 6 539 900 aktier av serie B till en teckningskurs om 72,50 kronor per aktie (”Nyemissionen”). Teckningskursen i Nyemissionen har fastställts genom ett så kallat ”accelerated book-building” förfarande lett av SEB och ABG Sundal Collier. Tecknare i Nyemissionen utgörs av cirka 60 svenska och internationella investerare av institutionell karaktär. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bredda den institutionella ägarbasen och på ett tidseffektivt sätt säkra delfinansiering av återbetalning av tre konvertibla förlagslån i Bolaget och ett av Bolaget utfärdat skuldebrev för att förbättra Bolagets kapitalstruktur och finansiering. Genom Nyemissionen kommer Bolaget tillföras cirka 474 MSEK före transaktionskostnader.

Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 8,5 procent i förhållande till antalet aktier i Bolaget genom att antalet utestående aktier ökar till 77 308 776 (fördelat på 5 369 866 aktier av serie A och 71 938 910 aktier av serie B).

I syfte att underlätta leverans av aktier till investerarna i Nyemissionen har Svensk Bolig Holding AB åtagit sig att låna ut 6 539 900 aktier av serie B till SEB och ABG Sundal Collier. Aktierna kommer att återlämnas så snart Nyemissionen registrerats hos Bolagsverket.

Viktig information Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i D. Carnegie & Co AB (publ) i någon jurisdiktion, varken från D. Carnegie & Co AB (publ), Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), ABG Sundal Collier AB eller någon annan. Ovanstående information är sådan som D. Carnegie & Co AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08.00 den 5 april 2016.