Broadgate Stendörren Fastigheter (Kvalitena AB (publ)) blir huvudägare till D. Carnegie & Co

Aktieägarna i D. Carnegie & Co beslutade på extra bolagsstämma i juli 2013 att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission i bolaget och att samtidigt försöka finna en ny huvudägare till bolaget. Efter en försäljningsprocess under augusti träffade Broadgate Stendörren Fastigheters moderbolag Kvalitena (publ) avtal med D. Carnegie & Co om att Kvalitena genom en nyemission förvärvar 80 procent av aktierna i bolaget. Denna transaktion är nu genomförd och Kvalitena har nu anlitat rådgivare för att genomföra planerade nyemissioner och noteringar.

D. Carnegie & Co har en historia som få andra bolag i Sverige. Redan i mitten av 1700-talet startade George Carnegie det företag som skulle utgöra grund för Carnegie-dynastin i Göteborg. 1803 grundade sedan David Carnegie det som är grunden till det nuvarande D. Carnegie & Co, en historia på 210 år. Under dessa två sekler har bolaget varit verksamt i flera av branscher: rederi, sågverk, järnverk, porterbruk, sockerbruk, fastigheter och bank.

– Ett stort antal bolag anmälde sitt intresse för nyemissionen och vi har nu genomfört en process där vi noga gått igenom de mest intressanta budgivarna. Dessa har fått genomföra en due diligence-process och därefter lämna ett bud för att teckna nyemissionen och därigenom bli ny huvudägare till D. Carnegie & Co, säger Rolf Åbjörnsson, advokat och styrelseordförande i D. Carnegie & Co.

– Vi fick flera mycket bra bud och kan med glädje välja en lösning vi är säkra på kommer att uppskattas av bolagets omkring 8.000 aktieägare, fortsätter Ronald Bengtsson, VD och styrelseledamot i D. Carnegie & Co.
– Vi valde att ingå avtal med Broadgate Stendörren Fastigheter (Kvalitena AB (publ)) för att de gav ett attraktivt erbjudande, men också för att vi verkligen gillar deras affärsidé och de fastigheter de kommer att föra in i bolaget, avslutar Åbjörnsson.

Styrelsen kommer att kalla till en extra bolagsstämma och i samband med det föreslå en apportemission riktad till Broadgate Stendörren Fastigheter för att föra in fastigheter till ett värde på antagen skuldfri basis av omkring tre miljarder kronor med ett övervärde om omkring en miljard kronor inklusive skuld (dvs. fastigheterna som tillförs är belånade med knappa två miljarder kronor) i bolaget.

Efter apportens genomförande kommer de befintliga aktieägarna erbjudas att teckna aktier i bolaget för omkring 200 miljoner kronor i syfte att dels försvara sitt ägande, dels att bidra till bolagets fortsatta tillväxt och utveckling framåt. I samband därmed kommer även en process att påbörjas avseende att notera bolagets aktier på NASDAQ OMX First North med målsättning att under 2015 noteras på Stockholmsbörsen.

– Vi tror att D. Carnegie & Co kan utgöra en mycket bra plattform för en expansion inom bostadsfastigheter. Bolaget har en bred och stark ägarkrets som både kan investera i bolaget samt möjliggöra en snabb notering i syfte att underlätta finansieringen av fortsatta förvärv, säger Broadgate Stendörren Fastigheters VD Knut Pousette.

Broadgate Stendörren Fastigheter har varit verksamt inom fastighetsbranschen med huvudfokus på bostadsfastigheter och bostäder i 20 år och äger även hyresfastigheter och industrifastigheter i framför allt Stockholmsområdet. Idag äger och förvaltar koncernen 3 500 lägenheter och har en balansomslutning på omkring 4,5 miljarder kronor. Broadgate Stendörren Fastigheter förvaltar sina fastigheter i egen regi och med egen personal.

Affärsmodellen för de bostadsfastigheter som kommer att apporteras in i D. Carnegie & Co är att utnyttja den naturliga omsättningen av lägenheter för att effektivt kunna renovera vakanta lägenheter och erbjuda dem till i första hand hyresgäster i området. Renoveringen sker med eget material och enligt Stendörrens egna koncept ”Bosystem”. Denna metod leder till en halvering av renoveringskostnaden jämfört med gängse metoder för renoveringar. Stendörren har arbetat med modellen under lång tid och den har varit väldigt uppskattad av såväl hyresgästerna som av Hyresgästföreningen eftersom att förutom en attraktiv renovering av lägenheterna tvingas ingen flytta mot sin vilja.

Arbetet med apport, nyemission och notering startar direkt och D. Carnegie & Co kommer tillträda fastighetsportföljen före årsskiftet medan den riktade emissionen sannolikt kommer att genomföras under februari/mars när ett emissionsprospekt upprättats.

Kontakt:
Ronald Bengtsson, VD och styrelseledamot D. Carnegie & Co, 073-81 60 124.
Knut Pousette, VD Broadgate Stendörren Fastigheter (Kvalitena AB (publ)), 070-73 38 000.