D. Carnegie & Co har emitterat obligationslån om 1 000 MSEK

D. Carnegie & Co AB (publ) – noterat på Nasdaq Stockholm – har emitterat ett icke säkerställt obligationslån om 1 000 MSEK med en löptid om tre år. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 400 räntepunkter och har slutligt förfall i april 2019. Obligationslånet har ett rambelopp om 1 000 MSEK.

Emissionslikviden, tillsammans med likvid om 474 MSEK före transaktionskostnader från aktieemission som genomfördes den 5 april 2016, kommer som tidigare har offentliggjorts att användas till återbetalning av utestående konvertibler (inklusive marknadsmässig kompensation för optionsvärdet relaterat till konvertiblerna) till Svensk Bolig Holding AB samt återbetalning av en säljarrevers till Svensk Bolig Holding AB.

D. Carnegie & Co kommer att ansöka om notering av obligationslånet på Nasdaq Stockholm.

Swedbank AB (publ) har agerat finansiell rådgivare och arrangör i samband med obligationsemissionen.

Viktig information Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål förrestriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i D. Carnegie & Co AB (publ) i någon jurisdiktion, varken från D. Carnegie & Co AB (publ), Swedbank AB (publ) eller någon annan. Ovanstående information är sådan som D. Carnegie & Co AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 09.00 den 14 april 2016.